Успешное размещение сукук

Emirates Islamic Bank (EIB) благополучно завершил размещение исламских облигаций сукук со сроком погашения в 2017 г. на сумму $500 млн. Организаторами сделки были Citigroup, Emirates NBD Capital, HSBC Bank, National Bank of Abu Dhabi, Royal Bank of Scotland и Standard Chartered Bank.

Гарантом программы сукук выступает Emirates NBD. Международные агентства Moody's и Fitch присвоили выпуску сукук EIB рейтинги «A+» и «А3» соответственно. Сукук банка структурированы в соответствии с моделью мушарака и относятся к обязательствам первоочередного погашения.

Размещение заняло всего 12 часов, сукук были раскуплены при значительном спросе со стороны как внутренних, так и иностранных инвесторов. Спрос на сукук превысил предложение в 3 раза. 29% исламских бондов ушли к азиатским инвесторам, 14% — к европейским, а 57% — к ближневосточным.

61% размещенных сукук были приобретены банками, 24% управляющими инвестфондами, 9% — страховыми и пенсионными фондами, сообщает MuslimEco.Ru со ссылкой на Khaleej Times.